თბილისი (GBC) -  საქართველოს ბანკმა 100 მილიონი დოლარის ბონდების გამოშვებაზე განაცხადა.   ეს არის  ობლიგაციები დამატებით პირველადი კაპიტალისთვის, რის შესაძლებლობას ბაზელ  III -ის სტანდარტები ქმნის.

მოსალოდნელია, რომ ობლიგაციები, რომელსაც Fitch-სგან  მოსალოდნელი „B-“ რეიტინგი აქვს მინიჭერული,  განთავსდება ირლანდიის საფონდო ბირჟაზე.

ემისიის დახურვის შემდეგ,  ეს იქნება სამხრეთ კავკასიის რეგიონიდან ამ ტიპის ვექსილების პირველი საერთაშორისო შეთავაზება. ობლიგაციები გამოიცემა და გაიყიდება გამოსაცემი ფასის 100%-ში. 

100 მლნ დოლარის უვადო, სუბორდინირებული დამატებითი პირველადი კაპიტალის ობლიგაციების  საპროცენტო განაკვეთი 11.125%-ს შეადგენს და მათი გამოთხოვა შესაძლებელია მხოლოდ საქართველოს ეროვნული ბანკის თანხმობით, 5.25 წლის შემდეგ და ყოველ შემდგომ პროცენტის გადახდის თარიღზე.

აღნიშნული ტრანზაქციის ხელმძღვანელები J.P. Morgan-ი და UBS Investment Bank-ი იყვნენ, თანახელმძღვანელი კი „გალტ ენდ თაგარტი“.

ტრანზაქციის ხელმძღვანელებისა და ბანკის იურიდულ მრჩევლები შესაბამისად Latham & Watkins LLP-ი და Baker & McKenzie LLP-ი იყვნენ.